2013年，中国纸及纸板生产量和消费量近三十年来前所未有的双双出现负增长，行业景气度持续低迷，中国制浆造纸行业进入深度调整的阶段。不过，在行业整体增长相对缓慢的大环境下，纸业龙头企业还是保持了相对强劲的发展步伐，2013年“中国主营收入20强造纸企业”的总营业收入达2915亿元，相比2012年20强总营业收入，涨幅为10.5%;纸和纸板总产量为4491万吨，比2012年20强总产量增长了15%，产量和营收的增幅大大高于行业的整体增幅(2012年全国纸和纸板产量同比增幅为-1.37%，营收同比增幅为5.91%)。20强的门槛比上年增高了4亿元，榜首比上年提升了近20亿元，已接近500亿元大关;同时，20强企业在产量和营收方面占全国的比例也较上年有所提高，尤其是总产量占全国总产量的比例已经达到了44.4%。这反映出“龙头效应”在造纸行业处于发展低谷的2013年更加突显，也反映出中国造纸工业的集中度进一步增强的趋势。

1 企业基本情况

今年20强榜单较去年，有2家新上榜的企业，荣成纸业(中国)有限公司和金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司分别取代了上一年芬欧汇川(中国)有限公司和浙江景兴纸业股份有限公司第18和第20的位次。其中荣成纸业(中国)是首次上榜20强，金华盛则是继2010年之后时隔3年再次登榜20强。在前10的排名中，上年排名第10位和第11位的亚太森博和恒安集团位次互换，恒安集团(仅计算生活用纸业务)首次进入前10强。

山鹰纸业是整个榜单中位次上升最大的企业，从上年的17位上升到了13位，主要是2013年山鹰纸业与吉安集团完成了并购整合，大大增强了企业的整体规模。

从产品来看，以生活用纸和包装纸为主要产品的企业增长势头相对更好，而特种纸以较好的发展前景，也吸引了20强中的不少企业投资进入该领域。

2 分布

如图1所示，20强企业的地区分布情况较上年基本没有变化，分布省市仍是9个(注：理文总部在香港，在此归入广东地区;荣成纸业集团总部在中国台湾，其在中国大陆的生产基地主要分布在江浙一带，其中江苏无锡和浙江平湖是其两个主要的纸及纸板生产基地)。大部分企业及其子公司主要还是集中在华东和华南地区，产量和销售收入排在全国前4的山东、江苏、浙江、广东共有15家企业上榜，占到了75%的比例。有7家上榜企业的山东依然保持着20强企业分布最多的省份，上榜企业数量与上年持平，并远远领先于其他地区。

应该说，20强企业随着规模的不断扩大，集团化经营发展，跨地域性地兼并或投资已是主流，事实上不少20强企业中地域性的界定方式已显得有些不准确。像中国纸业投资集团尽管是总部位于北京的央企，但其生产基地分布在湖南、广东等地;晨鸣、华泰在广东、湖北、安徽等地，玖龙、理文在江苏、天津、重庆、福建、四川、江西等地也拥有较大生产基地;恒安、维达的生活用纸生产基地也是分布于全国数个地区。特别是在华东、华南等地区的纸和纸板生产和消费增长放缓后，近年来大企业开始越来越重视向中部、西南、东北、华北等投资和消费更具潜力的地区进行投资布局。与此同时，由于中国国内市场的变化，一些企业开始加快实施“走出去”战略，一方面是加大产品出口的力度，另一方面如太阳、玖龙、理文、泉林等企业还根据企业战略的需要，开始在全球范围内寻找更具劳动力成本优势或原料成本优势以及市场消费潜力的境外地区投资建厂。

3 集中度

据中国造纸协会公布的数据显示，2013年全国纸及纸板生产企业有3400多家，其中规模以上造纸生产企业为2934家，20强企业仅是全国规模以上企业数量的0.68%。而如图2～图4所示，2013年20强企业主营收入总额约为2915亿元，相比2012年20强总营业收入上涨了10.5%，占全国主营收入总额7575亿元的38.5%，所占比例上升了0.2个百分点;纸和纸板总产量约为4491万吨，比2012年20强总产量增长了15%，占2013年全国纸和纸板总产量10110万吨的44.4%，所占比例上升了6.3个百分点。集中度尤其是产量的集中度明显上升。

纵向来看，2013年20强企业2915亿元的总营收已经比“十五”末的2005年2546亿元的全行业总额还多了近400亿，较2005年的20强企业主营收入总额(829亿元)增长了2.5倍，占全国总量的比重也由32.6%上升到38.5%，集中度较2009年33.7%的原最高水平大幅刷新。与“十一五”末的2010年20强企业主营收入总额1838亿元相比，3年间增长了60%，占全国总量的集中度上升了4.8个百分点;产量由3354万吨增长到4491万吨，增长了54%，占全国总量的集中度由36.2%上升到44.4%。

4 门槛和榜首变化

今年20强排行榜的首尾两端均出现了提升。上榜门槛提升了4亿元，排名第20名的企业金华盛纸业2013年主营收入为35亿元，比上年第20名景兴纸业的31亿元增长了13%(图5)。而在榜单前列，排名榜首的晨鸣纸业2013年主营收入达491亿元，比上年排名榜首的玖龙纸业472亿元增加了19亿元，增长了4%(图6)，排名第2的玖龙纸业也达到了482亿元，两家企业都已接近500亿大关，明年的榜单上或许就将出现营业收入超过500亿元的造纸企业。此外，华泰集团营业收入也首次突破了400亿，成为“400亿”俱乐部的新成员。

排名前4位的依然是自2009年以来一直稳居前4位的晨鸣、玖龙、华泰、太阳，4家企业的营收之和高达1752亿元，比上年增长了217亿元，增幅达14%，占20强企业合计的60%，产量之和达2117万吨，占20强企业合计的47%，基本占据了20强的“半壁江山”，加上未按照集团总量统计的APP(中国)(其旗下有金东、金海、宁波中华、金红叶和金华盛5家企业上榜20强，仅此4家合计主营收入已超过350亿，旗下还有金桂等企业)，5家企业总营收估计占全行业的比例在30%左右，堪称目前中国造纸产业中的“五巨头”，“领跑”地位短期内很难被撼动。

从平均规模来看，2013年20强企业平均主营收入约为146亿元，比上年的132亿元增长10.6%;平均产量约225万吨，比上年195万吨增长15.4%(图7)。

5 说明

2006年，中华纸业杂志社开始推出以收入排名的“中国造纸企业20强巡礼”专题报道，今年已是连续第9年。本专题中的数据和资料，是通过对相关企业的调查了解，结合行业报告、企业公告、媒体报道等各种公开信息组织编辑而成，也得到了相关企业的宣传部门或企业报刊编辑部的大力支持。当然，也不排除有遗漏或不准确的地方，希望读者朋友能持续关注支持这项活动，提出宝贵的意见和建议，从而让这项每年固定的活动不断与时俱进、推陈出新。